***（以下简称“湖南联交所”）***（以下简称“中南智能”）的委托，发布增资信息公告。

一、申请人承诺:

本申请人已向湖南联交所提交中南智能增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息,并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额***任。交易保证金金额***上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

***增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

16.67%

拟新增注册资本

人民币2500

增资认购底价***n>

不低于经核准或备案的评估结果

原股东是否参与增资

职工是否参与增资

否

募集资金用途

智能产品研发、高端智能生产基地建设等。

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的意向投资方并经过竞争性谈判产生1家及以上投资方，认购数量不超过人民币***元注册资本，最终认购价***an>不低于经核准或备案的评估结果，且募集资金总额超过人民币

增资方案及增资后企业股权结构

中南智能目前注册资本为人民币1***元，实收注册资本人民币1***元，本次拟新增注册资本不超过人民币***元，增资后的中南智能注册资本不超过人民币1***元。

（1）拟通过湖南联交所新增注册资本人民币***元，采用竞争性谈判方式择优引进投资方，单一投资方认购新增注册资本数不低于人民币300***元注册资本。

（2）本次新增注册资本人民币***元后中南智能股权结构如下表（增资后据实计算）：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价***其认购注册资本的溢价***中南智能资本公积。

其他需披露事项

其他信息详见湘宝荃审字【2020】第017号、湘宝荃审字【2021】第083号、湘宝荃审字【2022】第049号审计报告及湘财苑评字（2022）第161号评估报告。

名称

***

基本情况

住所

***市***区***路199号湖南环保科技产业园创业中心101室（551号）

法定代表人

杨漾

成立日期

2017年12月08日

注册资本

人民币12500

实收资本

人民币12500

企业类型

***

所属行业

制造业

经济类型

国有控股

社会统一信用代码/组织机构***

***MA4PA1696P

经营规模

中型

经营范围

智能装备制造、销售；机器人开发；工业自动化设备的销售；工业自动化设备研发；智***市设计；信息系统工程规划；工程机械、工业自动控制系统装置、机器人、立体（高架）仓库存储系统及搬运设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东数量

11

职工人数

393人

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

***

40.8%

2

湖南静悦创业投资管理合伙企业(有限合伙)

21.76%

3

***

10%

4

***

8%

5

湖南湘碱私募股权基金企业(有限合伙)

4.64%

6

合肥尼西股权投资合伙企业(有限合伙)

4.4%

7

***

3.2%

8

芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)

2.4%

9

湖南凯甯企业咨询合伙企业(有限合伙)

1.6%

10

湖南财信精进股权投资合伙企业(有限合伙)

1.6%

11

湖州暴龙众聚企业管理合伙企业（有限合伙）

1.6%

主要财务指标

近三年企业年度审计报告

年度

项目

2019年

2020年

2021年

资产总额

33657.982985

56227.170386

50336.874678

负债总额

22311.446007

40694.590174

37428.468177

所有者权益

11346.536978

15532.580212

12908.406501

营业收入

14229.441593

15678.946125

16596.557772

利润总额

1316.503655

-3949.054672

-2534.016450

净利润

1017.452057

-3629.752621

-2624.173711

审计机构

湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

最近一期财务数据

报表日期

2022年10月31日

资产总额

负债总额

所有者权益

50197.274673

40197.883605

9999.391068

营业收入

利润总额

净利润

16384.937194

-2895.610521

-2895.610521

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

***省国资委

国家出资企业或

主管部门名称

***

社会统一信用代码／

组织机构***

***

批准单位***

***省国资委

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称

（含文号）

《***增资扩股事项的批复》（湘国资产权函【2022】209号）

投资方

资格条件

1.意向投资方须为中国境内（不含港澳***区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。

2.意向投资方须承诺：参与本次增资不会对增资企业的后续资本运作（如增资、上市、并购等）造成重大不利影响或实质性障碍。

3.意向投资方须承诺：具有良好商业信用，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况。

4.意向投资方须提供工商信息公示查询无重大行政处罚、未被列入异常名录，未被列入失信企业名单等材料。

5.意向投资方须承诺其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况。

6.意向投资方须承诺：本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为；意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规；不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资。

7.单一意向投资方认购数量最低不得低于人民币最高不得超过人民币***元注册资本。

8.本次增资不接受联合体报名。

9.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权。

10.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

增资条件

1.各意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，并将保证金人民币200湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为：

账户名称：***

开户行：华融湘江银行雨花亭支行

账号：***

公告期满，如征集到符合本公告要求的投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定最终投资方和最终认购价***an>（最终认购价***/span>经核准或备案的评估结果）。意向投资方成为最终投资方，则交易服务费在保证金中扣除，余款在最终投资方将全部增资价***入中南智能指定账户后原途径无息退还；未成为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2.意向投资方须在被确定为最终投资方之日起10个工作日内与中南智能签订《增资协议》。

3.最终投资方在签订《增资协议》之日起5个工作日内将全部增资价***an>一次性汇入中南智能指定帐户。

4.本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。***的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额***n>

人民币200

保证金

交纳时间

（以到达湖南联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1.意向投资方成为最终投资方，则交易服务费在保证金中扣除，余款在最终投资方将全部增资价***入中南智能指定账户后原途径无息退还；未成为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2.意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。

（2）在择优程序中提交的书面报价***pan>经核准或备案的评估结果。

（3）拒绝在被确定为最终投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为最终投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价***font>

（5）在被确定为最终投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

20个工作日（自湖南联交所网站发布之次日起计算）

信息披露

期满，如未征集到意向投资方

延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。

择优方式

竞争性谈判

择优方案

主要内容

1.意向投资方的增资价***/span>注册资本数量。

2.意向投资方或其控股股东或其实际控制人（若为私募投资基金，则考察基金及基金管理人或基金管理人控股股东）的综合实力：包括行业地位、企业背景、企业信用、社会形象。

3.意向投资方或其控股股东或其实际控制人【若为私募投资基金，则考察基金或基金主要出资人（出资超30%以上）或基金管理人或基金管理人控股股东】与中南智能发展战略、经营目标及主营业务等方面存在一定的匹配性和协同性：包括战略提升、产业资源、资本运作、项目拓展、经营管理、资金支持等。

4.意向投资方或其控股股东或其实际控制人（若为私募投资基金，则考察基金或基金管理人）***治理、企业文化、发展战略、经营理念、激励机制的认同度，投资过其他企业成***市的优先。

5.意向投资方股权结构清晰，并承诺不会对中南智能后续融资或通***市***市场融资造成实质性障碍。

6.意向投资方与国有企业有合作经验者优先，提供相关证明材料。

7.意向投资方或其控股股东或其实际控制人所控制企业【若为私募投资基金，则考察其主要出资人（出资超30%以上）或基金管理人】具备制造业产业背景优先。

项目联系人***n>

联系方式

周女士

0731-84178997

邝先生

***