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【江苏,南京市】南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年第一期非公开发行公司债主承销商比选方案
发布时间 2024-05-21 截止日期 立即查看
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***2024***债主承销商比选方案
发布时间:***  ***区经济技术***区   浏览次数:  加载中......字体大小: -->

一、项目基本概况

1、公司基本情况。

***(以下简称“溧水经开集团”、“公司”)成立于******月***日,***注册资本150,00***元,控股股东为***市***区人民政府国有资产监督管理办公室,实际控制人为***市***区人民政府。作为***市溧水经济技术***区最大的基础设施投资建设主体,溧水经开集团实际经营领域主要涉***市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况。

经天衡会计事务所(特殊普通合伙)审计,截至***末,公司合并报表口径资产总计为94***元,负债合计61***元,所有者权益33***元。***实现营业收入2***元,净利润***元。

3、拟发行债券情况

1)债券品种:***债券;

2)发行规模:不超过(含)人***元;

3)债券期限:期限不超过(含)5年。

二、主承销商基本要求

本次债券拟选定的承销机构,需要满足以下基本要求:

***,需要满足以下基本要求:

1、中华人民共和国注册的独立法人资格;

2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照,***债券业务资质;

3、***—***财务状况无亏损(***股东的净利润为正数);

4、***以来,未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见;

5、负责组织中介机构***、***债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销,并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点,主要有以下五个方面:

(一)主承销机构***;

(二)承销方案的可行性;

(三)承销工作安排的合理性;

(四)承销方案核心要素的合理性;

(五)承销费率的特别说明;不得超过【万分之八】每年;

(六)本次招标接受联合体投标:以联合体投标的,各项评分项可采取联合体中较高的一家机构***,联合体总家数不得超过3家(含3家)。

(七)牵头申报机构***,各发行方案由各主承销商制定并报经开集团审核后执行。

四、本次债券方案核心要素要求

(一)拟申报本次证券主要要素,详见附表:

(二)核心要素表需主承销商盖章。

五、主要时点安排

******月***日,溧水经开集团将该比选方案发布在***市***区人民政府网“www***”;

******月***日至***月***日,意向主承销机构***;

******月***日下午2点***分,意向承销机构***;

******月***日,溧水经开集团根据各家所报债券承销方案,综合研究后,确定主承销商,并公布在***市***区人民政府网www***。

***

******月***日


附表一:

***

2024***债核心要素表

序号

承销机构

承销费率

(***分)

资质、声誉、排名

(***分)

资质数量情况

(***分)

***债券承销规模情况

(***分)

***省范围内全口径债券承销规模情况

(***分)

1







*********单位***:

********* 年    月    日

评分表:

2024***债评分表

序号

承销机构

承销费率

(***分)

资质、声誉、排名

(***分)

资质数量情况

(***分)

***债券承销规模情况

(***分)

***省范围内全口径债券承销规模情况

(***分)

1







2







3







4







5







6







7







8







评分细则:

1、承销费率(***分):投标人年化承销费率报价***分。

投标报价***基准价***计算,所有投标报价***值为评标基准价***

投标报价***算公式:偏差率=100% *(投标人报价***价***准价***p style="text-indent: 2em; text-align: left; font-family: arial,helvetica,sans-serif; 16px; line-height: 1.75em;">投标人承销费率偏离评标基准价***%扣***分,每降低5%扣0.***分, 偏离不足 5%的,按照插值法计算得分。

2、资质、声誉、排名(***分):******和***分类评级情况(提供查询截图或承诺函,***统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径,***数据合并计算。)

分类评级均为AA级得***分。

分类评级均为A级及以上得***分。

分类评级为至少存在一个A级及以上得***分。

其他情况不得分。

【投标人需提供中国证监会公布的***和2023***分类结果并加盖公章】

3、资质数量情况(***分):***债券、企业债券、非金融企业债务融资工具这三类直融产品资质数量情况。

有三项资质:得***分。

有两项资质:得***分。

有一项资质:得***分。

各项资质均需提供一例独立主承销成功发行案例,不能提供案例的资质不进行统计。

【提供相关案例募集说明书封面并加盖公章】

4、***债券承销规模情况(***分):

******月***日—******月***日,投标人(***合并计算)***债券承销金额***

金额***0亿(含):得***分。

金额***(含)-3500亿(不含):得***分。

金额***(含)-3000亿(不含):得***分。

金额***0亿(不含):得***分。

***路径及依据为:债券-专题统计-***市场-债券承销排名(Wind口径)-***区间为******月***日至******月***日-机构***-选择板块为“债券分类-公司债”,勾选“联主实际比例”,***口径

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

5、***省范围内全口径债券承销规模情况(***分):

******月***日—******月***日,投标人(***合并计算)作为主承销商的***省全口径债券承销金额***

金额***0亿(含):得***分。

金额***(含)-3500亿(不含):得***分。

金额***(含)-2500亿(不含):得***分。

金额***0亿(不含):得***分。

***路径及依据为:债券-专题统计-***市场-债券承销分地域排名-***区间为******月***日至******月***日-机构***-地域为江苏-选择板块为“债券分类(WIND)-全部勾选”, ***口径。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

6、集团贡献度(***分):***至***度为集团提供资金支持,含表内外、债券承销(实际承销份额)、债券投资等***元(含)及以下得5***元(不含***元(含)之间得7***元(不含)以上得***分;

7、工作方案(***分):

(1)工作方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性

优秀者***分,良好者***分,合格者***分。

(2)工作方案的执行效率保障情况

优秀者***分,良好者***分,合格者***分。

(3)项目推进的内外部协调安排情况

优秀者***分,良好者***分,合格者***分。

】 【本页】 【

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