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【安徽,合肥市】合肥产投集团企业年金基金受托管理服务招标答疑公告

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发布时间： 2024-09-19

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一、原公告主要信息原项目名称：合肥产投集团企业年金基金受托管理服务招标原项目编号***公告日期： ******月***日二、公告内容（更正事项、内容及日期等）合肥产投集团企业年金基金受托管理服务招标项目招标文件***1 (项目编号***) 一、变更部分 1.原招标文件***（综合评估）-技术部分评审标准中“2 受托管理规模”，现变更为： 2 受托管理规模评标委员会根据投标人***企业年金基金受托管理资产金额*** 有效投标人受托管理资产金额***分，最高的得***分，其他的采用线性插值法计算得分。注： 1.投标文件中提供国家人社部《***全国企业年金基金业务数据摘要》中“表1.***企业年金基金法人受托管理情况”截图，并标注投标人对应的受托管理资产金额***提供不符合要求的不得分。 2.查询链接： http*****/t***_515755.html 3.线性插值法计算方式：投标人指标得分=3+（有效投标人总数-投标人在有效投标人中排名次序数）/（有效投标人总数-1）*2，本项得分结果均保留小数点后两位，第三位四舍五入。 4.投标人如为分支机构***，***进行评审。 0-***分 2.原招标文件***（综合评估）-技术部分评审标准中“3 新增服务企业数量”，现变更为： 3 新增服务企业数量评标委员会根据投标人***至***新增受托服务企业数量进行评分：投标人新增受托服务企业数=***受托服务企业数-***受托服务企业数；有效投标人近三年新增受托服务企业数最低的得***分，最高的得***分，其他的采用线性插值法计算得分。注： 1.投标文件中提供国家人社部《***全国企业年金基金业务数据摘要》中“表1.***企业年金基金法人受托管理情况”、《***全国企业年金基金业务数据摘要》中“表1.***企业年金基金法人受托管理情况”，并标注投标人对应的企业数。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.查询链接： http*****/t***_515755.html； http****411561.html。 3.线性插值法计算方式：投标人指标得分=3+（有效投标人总数-投标人在有效投标人中排名次序数）/（有效投标人总数-1）*2，本项得分均保留小数点后两位，第三位四舍五入。 4.投标人如为分支机构***，***进行评审。 0-***分 3.原招标文件***（综合评估）-技术部分评审标准中“4 投资收益情况”，现变更为： 4 投资收益情况评标委员会根据受托机构***-2023***层面集合计划固定收益类组合/含权益类组合算术平均收益率对投标人进行评审： 1.投标文件中提供投标人***至2023***层面集合计划固定收益类组合算术平均收益率进行评分：有效投标人***至***集合计划固定收益类组合平均收益率最高的得***分，最低的得***分，采用线性插值法计算投标人得分； 2.投标文件中提供投标人***至2023***层面集合计划含权益类组合算术平均收益率进行评分：有效投标人***至***集合计划含权益类组合平均收益率最高的得***分，最低的得***分，采用线性插值法计算投标人得分。注： 1.投标文件中提供投标人计算后的固定收益类组合算术平均收益率和含权益类组合算术平均收益率，同时提供投标人单位***《企业年金集合计划管理情况（***4季度）》《企业年金集合计划管理情况（***4季度）》《企业年金集合计划管理情况（***4季度）》《企业年金集合计划管理情况（***4季度）》《企业年金集合计划管理情况（***4季度）》中“季度集合计划分组合类型收益情况表”－“合计”栏－“固定收益类组合”收益率和“含权益类组合”收益率截图，并标注投标人对应数据。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.计算步骤：（1）固定收益类组合算术平均收益率=（r2019+r2020+r2021+r2022+r2023）/5，r为固定收益类组合收益率；（2）含权益类组合算术平均收益率=（r2019+r2020+r2021+r2022+r2023）/5，r为含权益类组合收益率；（3）线性插值法计算方式：投标人固定收益类组合得分=10+（有效投标人总数-投标人在有效投标人中排名次序数）/（有效投标人总数-1）*5；（4）线性插值法计算方式：投标人含权益类组合得分=3+（有效投标人总数-投标人在有效投标人中排名次序数）/（有效投标人总数-1）*2。 3.如投标人因未设立相应组合等原因导致无部分年份数据，则以***度数据为基准，按如下公式计算其特定年份收益：特定年度收益=***度收益/2023***市场其他所有存在收益数据的机构****特定***市场其他所有存在收益数据的机构***。***度至***度均无或***度无集合计划组合收益数据的，不纳入到“投资收益情况”对应项的任何计算中。 4.本项每步测算及得分均保留小数点后两位，第三位四舍五入。 5.投标人如为分支机构***，***进行评审。 0-***分 [if !supportLists]4. [endif]原招标文件***（综合评估）-技术部分评审标准中“7 团队服务能力”、“8受托服务能力”“9 风险控制能力”、“10 年金运作方案”，现变更为： 7 团队服务能力投标人自行提供团队服务能力相关材料，团队服务能力内容包括但不限于便利化服务能力（***或省级分***省级直属中心，可提供营业执照作为证明材料）、项目团队配备情况（投标人为本项目配备经验丰富、人员稳定的专属服务团队，团队成员分工明确，能够为客户提供及时、高效、个性化的服务，投标人可提供项目人员配备清单及团队成员近3个月社保缴纳证明）、企业年金服务经验。由评标委员会根据投标人团队服务能力进行综合评分：优秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F为得分，未提供相关内容的不得分。 0-***分 8 受托服务能力投标人自行提供受托服务能力相关材料，受托服务能力内容包括但不限于： 1.投标人具备完善的资产配置制度体系，能够根据委托人的实际情况制定科学合理的资产配置方案，满足企业年金保值增值的需求。 2.投标人拥有全面的托管人、账户管理人、投资管理人资料库，具备完善的选择、更换、监督和评估托管人、账户管理人、投资管理人的相关工作机制和工具。由评标委员会根据投标人资产配置能力、综合协调能力等要素进行评分进行综合评分：优秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F为得分，未提供相关内容的不得分。 0-***分 9 风险控制能力投标人自行提供风险控制能力相关材料，风险控制能力内容包括但不限于： 1.具有独立的风控部门和专业风控人员，已建立层级清晰、职能明确的风控体系； 2.能够对投资组***市场风险状况进行动态管控，已建立危机处理机制和纠错追偿机制，能有效化解风险事件。由评标委员会根据投标人风控体系、风控人员配置以及风控工作开展情况进行评分：优秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F为得分，未提供相关内容的不得分。 0-***分 10 年金运作方案投标人提供年金计划服务方案及运作建议，内容包括但不限于： 1.企业年金方案制定、方案报备、工作计划等符合招标人实际需求； 2.推荐的集合计划固定收益类组合（不超过3个）符合招标人实际需求，其他管理人具备较强的服务能力； 3.年金服务信息系统与信息披露高效便捷； 4.年金服务方案整体科学合理、可行性强，合同期内可支持集合计划内组合的调整和转换； 5.增值服务方案内容多样且适用性强。由评标委员会根据投标人针对招标人企业年金的服务方案、服务系统、推荐的集合计划及增值服务方案进行评分：优秀的得17≤F≤***分；良好的得12≤F＜***分；一般的得8≤F＜***分。F为得分，未提供相关内容的不得分。 0-***分本项目将组织通过初步评审的投标人对“7 团队服务能力”、“8受托服务能力”“9 风险控制能力”、“10 年金运作方案”进行述标： ①述标时间：初步评审结束后。 ②述标顺序：根据投标人在系统内提交投标文件顺序依次进行。 ③述标内容：团队服务能力、受托服务能力、风险控制能力、年金运作方案以及投标人认为重要的内容,投标人自行考虑述标方式。 ④述标人（1人）：投标人的法定代表人或投标人授权代表人。述标人员需在开标时间前到达***市***区徽***道4872号金融港中心A9幢安徽公共资源交易集***楼等候述标。等候期内，述标人员应保持电话畅通，不要远离***区域，评标委员会将随时可能发起述标。 ⑤述标时长：每家投标人述标时间不超过***分钟。 ⑥评标委员会提问：评标委员会提问及投标人作答时间合计不超过***分钟，评标委员会只能就投标文件中的要求或投标人未解释清楚的方面进行询问，不得超出上述要求以外的内容。 ⑦因投标人述标人员未参与述标的，由评标委员会根据投标文件内容直接进行综合评分，但团队服务能力、受托服务能力、风险控制能力每项最高得***分，年金运作方案项最高得***分。注：此补疑视同招标文件***，与招标文件***。招标人：***市产业投资控股（集团）*** 地址：***市***区***路 100 号琥珀五环城和颂阁1幢5-6，21-23层联系人：李工电话：*** 招标代理机构：***市产权交易中心地址：***市***区徽***道4872号金融港中心A9幢安徽公共资源交易集***楼联系人：万工电话：*** 三、附件答疑发布日期：******月***日

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