***2023***债券承销商采购合同公告

（1）在对甲方进行尽职调查的基础上，***债券发行与挂牌转让的整体方案；

（2）***债券发行与挂牌转让进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开甲、乙双方及有关中介机构***，并通过协调讨论，***债券发行总体方案及工作时间表；

（3）协助制作、***债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构***）；

（4）在乙方内核机构***，***债券发行申报材料上报有关政府主管部门，并协助甲方与上述部门进行沟通，***债券发行所需的各项备案文件。

1、余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构***，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

2、投标人自取得中标通知书之日起，预期取得交易所批文的时间不得超过4个月。

3、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

4、与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

5、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

6、若期限含回售选择权，接受按回售权分期支付承销费；

7、根据债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案

8、服务期限内，无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得甲方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员；

9、本项目按年承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、咨询服务费（含履约过程中必需的所有费用）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用。

以双方最终实际签订协议为准。

一、甲方的权利和义务

6.1 甲方有责任按乙方要求及时向乙方提供本次发行所需的一切资料、数据和文件，并对该等资料、数据和文件的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

6.2 甲方应指定专人配合乙方工作，为乙方的现场工作提供必要的工作条件，并根据乙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面支持和配合。

6.3 甲方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律或有关监管机关要求披露外，在任何时间、在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。

6.4 甲方按照《公司债券发行与交易管理办法》、《***债券备案管理办法》、上海/深圳证券交易所《***债券挂牌规则》的规定，履行信息披露义务。

二、乙方的权利和义务

6.1乙方应根据法律、法规的规定和甲方的实际情况，从有利于本次债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次发行有关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次债券的发行规模、期限、票面利率及安排以及会计师、律师等中介机构***，并在乙方内核机构***、证券交易所和中国证监会等办理本次发行的申报手续。

6.2乙方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律或有关监管机关要求披露外，在任何时间、在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。

6.3 本次债券存续期内，乙方负责协助甲方做好与本次债券相关的付息、兑付和有关信息披露工作。

逾期利息的利率约定为年息29.2%。（每日万分之八）

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