一、功能及要求：1、项目名称：***PPN票据承销
2、发行规模及期限：本次拟公开发行不超过为不超过5年（3+2）（发行期限以最终批复文件为准），采取公开招标的方式选择承销商，年承销费率不超过1.5‰，承销费用上限值为75由中标承销商提供发行服务工作。
3、发行种类及价***实名制记账式债券，每张面值为人民币
4、承销方式；余额包销。
5、发行利率：由发行人与承销商***市场询价***致后确定。
6、担保方式：本次债券为无担保债券。
7、发行时机：在本次债券获得中国银***市场交易商协会核准的接受注册通知书有效期限内，由发行人与承销商择机发行。
8、还本付息方式：本次PPN采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终以协会批复为准）。
二、相关标准：
符合国家相关标准
三、技术规格：
中标人接受采购人的委托作为本期PPN的主承销商，牵头制定本期PPN发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计PPN发行***市的整体方案。
2、对采购人PPN发行***市进行总体策划，起草PPN发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构***，并通过协调讨论，确定采购人PPN发行总体方案及工作时间表。
3、及时、准确、充分的完成申报材料。
4、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得PPN发行所需的各项批准文件。
5、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。
6、签订承销协议后四个月内取得注册通知书。
四、交付时间和地点：
交付时间：签订承销协议后四个月内取得注册通知书。
交付地点：采购人指定地点。
五、服务标准：
1、余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构***，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。
2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。
3、与采购人、中国银***市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。
4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；
6、请各承销商慎重承诺，最后入选单位***，***债券合作黑名单。
六、验收标准：
采用一般程序验收
七、其他要求：
1、中标后，中标人须根据PPN发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。
2、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得甲方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。
3、中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。
4、本项目按年承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。
5、付款人：***（单位***）。
6、付款方式：按实际承销金额***（承销费=实际发行金额***承销费率），承销费在缴款日从募集资金中扣除，一次性收取。
（本项目为非政府采购项目，由采购单位***，如有任何问题请与采购单位***。）
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。
