第一章谈判邀请函

***委托，现对***内控测试与内控手册修订服务项目织谈判采购，本谈判项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，***，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100% ，***。项目已具备谈判条件，现对该项目的施工进行公开谈判。

一、项目编号***rong>：ZY23-SH17-FW309

二、项目名称：中国石油***内控测试与内控手册修订服务项目

三、项目概况及采购范围：

3.1 项目概况：

3.1.1 项目背景：

内控自我测试服务：***内控测试服务项目要求，每年度开展一次内部控制有效性自我测试，采用跟单测试方式，重点对设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。***内控测试服务项目开展公开谈判。

内控手册修订服务：***内控手册修订服务项目要求，结合内控自我测试、机构***、专项检查等过程中对手册修订的需求，完成年度内控手册修订工作。***内控手册修订服务项目开展公开谈判。    

3.1.2 标包划分：2个标段，每个标段成交商数量1个。

说明：本项目兼投兼中，投标人可同时对多个标段进行投标。各标段授标顺序为：第1标段、第2标段。

3.1.3 服务内容：

标段一：内控自我测试服务

（1）测试标准与重点

***测试标准要求，对各单位***“全覆盖”；采用跟单测试方式，***关注专项重点业务领域、四查四提升等专项内容，对内控体系的设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。

（2）测试范围

公司机关本部与9***、加油站（每个单位2-3个）、石湖油库、厦门油库。

（3）时间安排

计划5周时间，每2***1周、周末测试加油站或油库现场。

（4）测试报告

测试出具高质量的测试报告（重点分析例外事项原因、提出流程优化及整改建议），项目经理按期完成测试结果现场汇报。

（5）测试系统

测试组要完成测试系统的初始化设置，测试结果录在ARCM测试系统进行录入与审核，***的系统审核。

标段二：内控手册修订服务

（1）修订依据

***年度内控手册年修订要求，结合甲方内控自我测试、机构***、专项检查等过程中对手册修订的需求。

（2）修订要求

***内控手册要求，结合内控自我测试、机构***、专项检查情况，***内控手册全面修订，与各部门岗位逐一对接手册修订内容，确保手册架构与改革后组织架构保持一致，关键控制点、风险点与制度、实际执行保持一致，流程节点岗位与改革后职能岗位保持一致，实现设计层面准确性、完整性、有效性；***要求完成编制内控手册，并在ARIS系统中完成内控手册修订与发布，100%通过股份手册审核。

（3）***内控手册全部流程；时间计划为2周时间；在甲方单位***。

（4）乙方修订结果，手册架构与改革后组织架构不一致，关键控制点、风险点、流程节点岗位与制度、实际执行存在差异，无法达到甲方要求，则按照修订成果差异率每1%，扣除乙方2%服务费。

3.1.4 服务期限：自合同签订生效起至完成本合同约定的范围及服务工作止。

3.1.5 计报价***span>标段一固定总价***n>；标段二固定总价***n>。

3.1.6 付款方式：本项目付款方式为银行对公转账。

3.1.7服务地点：***省。

四、资质要求：

4.1 资质要求

4.1.1投标人为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有增值税纳税人资格，提供加载统一社会信用代码的营业执照。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.1.2投标人应为入选《***财务中介机构***》且具有内控与风险管理咨询服务资质的中介机构。详见附件2-***财务中介机构***（2019）-鉴证咨询类，不满足要求的，谈判响应文件将被否决。

4.1.3投标人需具备内控测试服务经验，提供相应服务合同、报告扫描件或复印件证明资料至少3份。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.2 业绩要求

投标人2019年1月1日至今年平均内控服务业务收入3003名以上拥有注册会计师资格有五年以上经验的的专业人员，并提供业绩及相应资格证明文件，经核实提供虚假业绩的取消其资格。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.3项目管理机构***

4.3.1项目经理应具有3次以上丰富管理层经理或项目主审经验，兼有较好文字功底，能够出具高质量的测试报告，2019年1月1日至投标截止日期间完成的项目业绩，须提供合同、验收合格的文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。经核实提供虚假业绩的取消其资格。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.3.2项目服务人员具有销售企业内控测试、手册修订的丰富经验，熟练掌握中国石油ARCM测试系统、ARIS手册系统操作流程，准确完成系统操作并通过总部审核，2020年1月1日至投标截止日期间完成的项目业绩，须提供合同、验收合格的文件、操作系统使用承诺书（统计时间节点，以合同签订时间为准）。经核实提供虚假业绩的取消其资格。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.3.3内控自我测试服务项目服务人员数量不少于6人、内控手册修订服务项目服务人员数量不少于2人，在甲方单位***，提供服务人员名单、劳动合同及简历资料，并承诺若合同履行期间未经甲方同意更换人员，将扣取合同价***an>10%。未按要求提供有效的相应证明承诺材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。

4.4 信誉要求：（曾被列入但已被移出的视为未列入）

4.4.1谈判服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www***）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。提供系统截图。

4.4.2谈判服务商、法定代表人未被人民法院在“信用中国”网站（www***）列入失信被执行人。提供系统截图。

4.4.3 谈判服务商、法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪，查询网站“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）。提供系统截图。

以评标当日评标委员会现场查询结果为准。

4.5其他要求

4.5.4本次招标不接受联合体投标, 不允许分包。

五、谈判文件的获取

5.1凡有意参加谈判的潜在承包商，请于北京时间2023年9月15日至2023年9月22日16时前：（1）按5.2规定的谈判文件售价***pan>5.3要求支付谈判文件费。支付费用前，***已注册招采进宝全***区（http***om.cn）账号，且本项目公告仍处在可报名状态。

（2）登陆招采进宝全***区（http***om.cn）在线报名（具体流程请登录招采进宝全***区，在“常用文件”栏目下载操作手册）。报名信息中的“*报名所需材料”中，应上传“谈判文件自助购买系统”内完成交费截屏（用于工作人员快速解锁）。

5.2谈判文件每个标段的售价***an>2005.3购买谈判文件方式：

①登录谈判文件自助购买系统（网址：http***ding.com/#/wel/index）完成购买谈判文件相关操作，建议使用Google Chrome浏览器登录，具体操作请参考系统登录界面中“投标商操作手册”相关章节。

②谈判文件自助购买系统（http***ding.com/#/wel/index）登陆账号与中国石油电子招标投标交易平台（http***np***login.html）一致（中国石油电子招标投标交易平台也无账号的见5.3③），密码需要重新设置。承包商首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后使用户名、密码或手机验证码登录。

③如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在承包商需要先注册并通过平台审核，无需办理中国石油UKey，提交注册资料后与系统平台400-8800-114联系，进行在线审核。咨询电话:400-8800-114根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）如有疑问请在工作时间咨询。

5.4本次谈判文件采取线上发售的方式。已在招采进宝全***区完成在线报名，且按5.1要求完成附件上传的潜在承包商，招标代理机构***，在网上解锁，解锁后潜在承包商可在招采进宝全***区下载谈判文件。

5.5潜在承包商在谈判文件自助购买系统上付款成功后，潜在承包商注册邮箱中将收到标书费电子发票的邮件，不再开具纸质发票。

*5.6编制谈判响应文件需使用企业CA，未办理CA的承包商，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全***区（http***om.cn）“客服中心”栏目；在线办理地址***：http***m.cn/bca/product/dymca/zcjb/caApply.htm。

5.7潜在承包商如对谈判文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝全***区（http***om.cn）提出。

六、谈判文件的递交

6.1本次谈判为交易平台线上开评标，谈判文件采用数据电子文件，承包商可通过“招采进宝全***区交易平台”在线参与谈判。*承包商应在谈判响应截止时间***，在线递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标客户端及CA为响应文件加密。

6.2电子谈判响应文件递交：

谈判响应文件递交的截止时间***（谈判响应截止时间***，下同）详见7.1，承包商须在谈判响应截止时间***，通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在谈判文件规定的谈判响应截止时间******区递交电子谈判响应文件。在线递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标客户端及CA(改为密码)为谈判响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因承包商的原因导致电子谈判响应文件不能打开的，发包人不予受理。谈判响应截止时间***被系统接受，视为主动撤回谈判响应文件。

6.3 纸质文件：本项目无需递交纸质文件。

6.4潜在承包商应在谈判响应截止时间***标段一提交0.6万、标段二提交0.2的谈判保证金。

①承包商在谈判文件自助购买系统（网址：http***ding.com/#/wel/index）个人中心中进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，点击谈判保证金递交详情，可以获取保证金***路径及电汇金额***保证金后，可通过订单页面进行查询缴纳状态。（***路径：登录商城→个人中心→订单列表→订单详情→谈判保证金详情）

②谈判保证金电汇必须由承包商基本帐户单独汇出，且在谈判响应截止时间***，***、其他单位***。

七、谈判时间及地点

7.1谈判响应截止时间***谈判时间（网上谈判）：2023年9月25日9时（北京时间）；

7.2谈判地点（网上谈判）：招采进宝全***区交易平台和腾讯会议。

7.3谈判说明：发包人按谈判文件中规定的时间和地点***谈判，承包商采用远程谈判的形式，准时参加线上谈判，解密时间规定为30分钟，承包商需使用CA(密码)在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对谈判记录进行电子签名（签名时间为10分钟）。因承包商原因造成谈判响应文件未解密的，视为撤销其谈判响应文件。

八、发布公告的媒介

本次谈判邀请函同时在中国招标投标公共服务平台（http***rvice.com）和招采进宝全***区（http***om.cn）发布。

九、联系方式

发包人：***

地址：***市***路137号信和广场29楼

项目承办人：张虹

联系方式：***

招标机构：***   

地    址：***市***区陕***路1726号  

部门负责人：尚曌喆

联系人：彭小循

电    话：***392       

电子邮件：***0@qq.com