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【吉林,松原市】中国邮政集团有限公司松原市分公司2024年“财富金融”转型提升培训项目

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发布时间： 2024-08-20

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招标公告详情

******“财富金融”转型提升培训项目 2024-08-19 　　竞争性磋商公告　　项目概况　　******“财富金融”转型提升培训项目 ***（前郭县哈***街与松***路交汇处法雅***楼B-121号）获取竞争性磋商文件，并于******月***日09点***分（北京时间）前提交响应文件。　　一、项目基本情况　　1.项目编号***目名称：******“财富金融”转型提升培训项目　　3.采购方式：□竞争性谈判公开竞争性磋商 □询价***预算金额***。其中：集中授课2天，单价******元；网点导入共计20天，单价***/天，***元。　　5.合同期限：自签订合同之日起至******月***日　　6.采购内容：　　（一）采购科目：***“财富金融”转型提升培训　　（二）培训内容：　　要求培训机构***：　　（一）讲理念：要讲清楚在当前的经济环境下，我们为什么要做“财富金融”转型，为什么要去销售长期的理财产品，保险基金资管等产品对于客户关系的维护重要性有哪些等，要从客户的角度切入产品的销售。　　（二）提能力：要融入客户与财富转型设计理财经理工作内容与工作方法，形成体系化。　　（三）讲产品：培训机构***“财富类”产品（包括但不限于保险、理财、基金、资管）做好分析，能够在培训与辅导过程中结合产品实际进行分析，我们为什么要销售，这款产品的优势是什么。　　（四）讲系统：借助邮政各类系统，尤其是CRM系统，借助数智化营销活动，明确目标客群，设计销号式营销模式、个性化服务内容、提升网点人员客户开发与服务能力。　　（五）开活动：设计并帮助网点开展财富论坛、厅堂沙龙以及高客维护活动，要能够结合当下利率下行，从产品解读与知识宣传角度进行客户投教。　　（六）教复盘：针对培训与网点辅导过程中遇到的问题，开展复盘工作，以案例、技能培训、头脑风暴为主，助力网点技能全面提升。　　7.培训形式　　开展集中培训与网点导入。其中：集中培训累计2天，***4天同时进行。　　8.培训时间　　（一）***月***日-***月***日集中培训　　（二）***月***日--***月***日网点实地导入　　（以上具体时间需根据实际需求确定）。　　9.培训地点　　***四楼会议室（具体另行安排）。　　10.培训人员　　县（市、区）***主管金融副总经理、金融（中心）主任、业务员、督训师、全区各金融网点负责人、全区专职理财经理。　　11.服务要求：达到现行国***省市或行业标准且满足采购人要求。　　12.本项目不接受联合体，不得分包和转包。　　13.本项目严禁转包、违法分包，严禁各类形式的资质挂靠。　　二、申请人的资格要求　　1.（1）培训机构***：供应商须是在中华人民共和国境内注册的、能够独立承担民事责任的法人单位，依照中华人民共和国法律合法注册并且有效存续的咨询管理机构；具有工商行政部门颁发且有效的《营业执照》，须为增值税一般纳税人，具有独立承担民事责任能力，具有履行合同所必需的人员和专业技术能力，且有依法缴纳税收和社会保障资金缴费证明的良好记录　　（2）授课教师要求：授课教师要求：培训讲师了解邮政体系，有5年以上金融领域授课经验，能够实际解决员工工作中的困惑，本科以上学历，以往金融领域课程满意度不低于***分，并提供佐证（采购方盖章的评分表）。辅导老师要求做过同类型项目经验不少于3个，并提供评价***的项目合同，讲课能够以深入浅出的授课方式、注重实际应用的教学理念、生动风趣的培训风格传达授课内容，能够在网点辅导过程中通过一套实用、实际、实效的培训及辅导方法，切实帮肋网点员工改善工作状态，提升工作能力，加大业绩产出，助力银行实现快速发展。　　2.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规等的规定，具有良好的信誉和诚实的***道德。在最近三年的经营活动中没有违纪违法等不良记录。***列入黑名单且在有效期内的供应商，无资格参加本项目的采购活动。　　3.近三年（2021-2023 年度）财务状况良好，具有近三年（2021-2023 年度）经会计事务所出具的完整的审计报告或财务报表，2021***可根据成立时间提供相应年度的审计报告或财务报表。　　4.业绩要求：投标供应商须提供1个自***以来单个金融行业类似咨询服务业务业绩，且业绩合同金额****元视为有效合同业绩。（佐证材料：合同复印件及发票复印件，认定业绩以发票金额***若框架协议发票数量较多的，为保证评审的准确性，投标人将合同与对应发票号梳理成业绩金额***式自拟），计算出合同的有效业绩总金额***证明材料不作为综合评分打分依据）　　5.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参加投标；供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，详见财库【2016】125号，通过“信用中国”网站（www***）和中国政府采购网（www***）渠道查询相关信用记录的网站截图证明及提供“中国裁判文书网”（http***.gov.cn/）查询企业无行贿犯罪记录的网页截图证明（须在竞争性磋商公告发布之日起至投标截止时间***，并将件加盖单位***）。　　6.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位***、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的统一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。　　三、获取竞争性磋商文件　　供应商请于：******月***日***时***分至******月***日***时***分（北京时间，法定节假日除外），***（前郭县哈***街与松***路交汇处法雅***楼B-121号）获取竞争性磋商文件　　投标报名：方式：被邀请供应商，***报名并购买磋商文件，报名时持有以下材料复印件加盖公章：企业营业执照副本、授课教师金融领域课程满意度不低于***分，并提供佐证（采购方盖章的评分表）、***以来单个金融行业类似咨询服务业务业绩（合同复印件及发票复印件）、授权委托书或法人身份证明书（须注明项目名称******售价***/套，付款方式详见“七.联系方式”，售后不退。　　四、响应文件提交　　截止时间***：******月***日9点***分（北京时间）　　地点：前郭县哈***街与松***路交汇处法雅***楼B-121号。　　五、开启　　时间：******月***日9点***分（北京时间）　　地点：***（前郭县哈***街与松***路交汇处法雅***楼B-121号）。其他补充事宜　　本次竞争性磋商公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国邮政官方网站（网址：www***）、中国采购与招标网发布。　　七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系　　采购人：*** 　　联系人：*** 　　电话：***采购代理机构：*** 　　联系人：*** 　　电话：***313 　　收款人：*** 　　开户银行：******市江南支行　　账号：*** 　　银行行号：***注明：投标单位***，打款须备注项目名称+用途

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