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2024年中项网行业研究院最新发布：中国PLC市场分析报告

【目录】

1.内容摘要

2. 宏观环境分析

2023年中国工业经济发展概况

2023年中国PLC行业政策环境

2023年中国PLC行业市场规模

2023年中国PLC出口情况

3. 竞争格局分析

2023年中国PLC市场竞争格局[国内外企业]

2023年中国PLC市场竞争格局[TOP10企业]

2023年中国PLC整体市场竞争格局[TOP10企业]

2023年中国小型PLC市场竞争格局[TOP10企业]

2023年中国中大型PLC市场竞争格局[TOP10企业]

4. 需求结构分析

2023年中国PLC细分市场需求结构对比分析

2023年中国小型PLC细分市场需求结构分析

2023年中国中大型PLC细分市场需求结构分析

5. 中国PLC未来市场发展预测

6. 中国PLC招投标项目投资情况

【目标产品】

目标市场：PLC（可编程逻辑控制器）

细分市场：小型PLC（I/O点数小于256，多用于物流、包装、纺织、等轻工业），中大型PLC（I/O点数较多，大于256点，多用于石油、能源、电力、冶金、轨道交通等重工业）

研究范围：区域范围：中国大陆市场

市场规模：包括PLC出口额，不包括进口额

数据来源：

1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等

2：行业企业、协会等相关机构专家

3：行业百余家主流PLC供应商、渠道商等调研

4：中项网招投标项目工程信息库等

【内容摘要】

2023年，中国国内生产总值（GDP）126万亿元，同比增长5.2%。工业经济总体也呈回升态势，全年投资总额约16.2万亿元，同比增长9%，规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。政策上，国家及地方政府机构重点围绕助力“双碳目标”实现设置了相关鼓励政策，如：近期出台的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等，推动行业相关设备迭代更新，激发了新的一轮增长周期，使行业有序向好发展。但目前国内经济仍处于恢复阶段，经济整体下行压力仍然较大，2023年中国PLC销售量、销售额均呈现小幅下降（全年PLC总销售量约4,005万台，同比下降2.9%，总销额约346.1亿元，同比下降2.1%）。未来，在国家“双碳”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下，中国PLC下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，间接为PLC创造了新的需求增长点，但由于目前中国整体经济下行压力仍然较大，经济发展仍处于恢复期，因此，未来两年中国PLC市场将实现小幅上涨，预计2024~2025年，中国PLC整体市场年均增速将保持在1.7%左右，其中小型PLC市场约2%左右，中大型PLC市场在1.4%~1.8%。

一、宏观环境：国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但总体逐步向好

2023年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2023年，中国GDP126万亿元，同比增长5.2%，增速较2022年提高2.2%。其中工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约16.2万亿元，其中工业投资同比增长9%，工业增加值39.9万亿元，同比增长4.2%。规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。制造业投资增长6.5%，规模以上企业营业收入115.3万亿元，同比增长1.3%，增加值同比增长5%。装备制造业规模以上企业营业收入51.5万亿元，同比增长4.2%，增加值同比增长6.8%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。

二、政策环境：相关政策重点围绕助力“双碳目标”实现设置

2023年，国家政府机构重点围绕“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动PLC等相关市场的需求增长。

2024年，随着“新质生产力”概念的提出，以及近期《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的出台，进一步加速推进了各行业相关设备的更新迭代，为推动、激活各相关行业需求的增长，形成良性的经济循环体系，注入了一剂强心剂。

国家层面政策：

一、2020年12月，工信部颁布的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出：1.实施工业互联网技术产品创新工程，推动边缘计算与可编程逻辑控制器（PLC）的融合，构建智能边缘工业控制系统。2.针对PLC等关键核心领域，打造具备内嵌安全功能的设备产品。3.实施工业互联网安全综合保障能力提升工程，制定分类分级系列安全标准规范，开展PLC等重点设备动态安全检测评估。该项政策推动了PLC产品的技术创新和与工控系统深度融合，强化工业互联网安全标准规范管理。

二、2021年3月，国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出实施制造业核心竞争力提升，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器（PLC）等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统等关键技术。该项政策推动并加强可编程逻辑控制器（PLC）的核心技术攻关与创新。

三、2021年11月，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，规划提出：1.大力发展关键工业控制软件，聚焦可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统开展多点位、低延时、高可靠、低能耗软件产品的联合攻关和适配迁移。2.推动制造企业侧安全监测与管理系统等安全功能开发，加快产品在重点行业的集成应用。该项政策引导可编程逻辑控制器（PLC）向多点位、低耗能、高性能方向发展，同时加大普及可编程逻辑控制器（PLC）在各重点行业的应用。

四、2021年12月，工信部、国家发改委等8部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，规划中加强自主供给，开展智能制造装备创新发展行动，研发高端分布式控制系统、可编程逻辑控制器（PLC）、监视控制和数据采集系统等工业控制装备。该项政策意在加强通用智能制造装备、编程逻辑控制器（PLC）的国产替代化，推动编程逻辑控制器（PLC）自主研发创新。

五、2023年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，指导目录将工业控制系统纳入鼓励类行业，大力支持相关产品的发展创新，例如中大型可编程逻辑控制器（PLC）、先进过程控制系统（APC）、运动控制系（MCS）等。该项政策推动了国产可编程逻辑控制器（PLC），尤其是中大型可编程逻辑控制器（PLC）稳步发展。

六、2024年2月，工信部发布《工业控制系统网络安全防护指南》，该防护指南中提出1.全面梳理可编程逻辑控制器（PLC）等典型工业控制系统以及相关设备、软件、数据等资产，明确责任人，建立工业控制系统资产清单。2.定期开展工业控制系统资产核查，权限分配、日志审计、病毒查杀、数据备份、设备运行状态等情况。3.建立重要工业控制系统清单并定期更新，实施重点保护。4.工业控制系统使用纳入网络关键设备目录的PLC等设备时，应使用具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的设备。该政策在指导企业进一步提升工控安全防护水平，夯实新型工业化发展安全根基，起到了至关重要的作用。

地方层面政策：

一、2021年4月，浙江省政府出台《浙江省高端装备制造业发展“十四五”规划》，规划提出重点开发智能制造控制系统，例如分布式控制系统（DCS）、可编程控制系统（PLC）、工控机系统（PAC），加快重点领域的自主创新研发能力。

二、2021年6月，广东政府颁布《广东省制造业数字化转型实施方案（2021—2025年）》，方案提出加快推动工业控制系统、工业控制软件等控制执行软件产品研发，进一步提升生产制造经营管理软件市场竞争力，针对感知、控制、决策、执行等环节短板，突破一批基础零部件和装置，推动了工业控制系统例如PLC、DCS等创新研发。

三、2021年7月，重庆市政府颁布《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021—2025年）》，将PLC（可编程逻辑控制器）等工控系统及软件作为新一代信息技术产业发展重点。

四、2021年8月，江苏省政府颁布《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》，提出夯实智能制造基础，突破可编程逻辑控制器（PLC）等基础零部件和装置，加快研制一批技术工艺水平先进、信息化程度高的新型智能制造装备，推动各类通用、专用制造装备加速迭代升级。加快发展流程工业自动化控制系统与检测仪表、离散工业大尺度和高精度综合测量装置等。

五、2021年9月，上海市政府颁布《上海市促进工业软件高质量发展行动计划》，提出设计全新一代控制系统云化PLC，实现软硬件解耦和多语言集成的开发环境。支持本市工业软件企业积极对接国家和部委有关重大专项工程，重点支持PLC等核心软件产品攻关，推出一批具有市场竞争力的产品。同时期内蒙古省政府颁布《内蒙古自治区工业数字化转型实施方案（2021—2025年）》，提出到2025年，工业数字化领域创新能力显著提升，工业芯片、工业软件、工业控制系统可编程逻辑控制器（PLC）等研发、集成和应用能力明显增强。

六、2021年12月，北京市政府颁布《北京工业互联网发展行动计划（2021-2023年）》，提出加速新型工业软件布局，推动边缘计算技术的应用，研发支持云边协同的可编程逻辑控制器（PLC）等新产品，提高工业控制系统的云边端协同能力。

七、2022年9月，上海市政府颁布《推进上海智能制造数字基础新设施建设行动方案》，提出：1.开展智能工厂评估诊断，盘点各类PLC、CNC、机器人等设备数量，量化评价各设备互联及产线自动化水平，排摸生产环节的短板，针对设计、生产、物流、销售、服务五个方面与数字基础新设施融合的优化路径形成初步的建议。2.推进数字基础新设施建设与改造，重点关注机器人、PLC控制场景，加大高可靠远程数据采集及程序加载能力供给，实现自动化控制下的数据采集和控制。3.促进智能化场景落地与评选，针对流程制造与离散制造不同特征，在生产现场重点关注云化机器人控制、无线云化PLC控制、质量检测。意在制定智能制造数字基础新设施评估体系，持续推进智能工厂数字基础新设施建设。

八、2024年4月，北京市政府颁布《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》，提出加强工业软件协同研发，支持北京工业软件企业与全球行业用户结对攻关，利用大模型技术重新开发可编程逻辑控制器（PLC）、DCS、PLM等工业软件，推动了PLC的技术升级。

三、中国PLC行业发展现状

1、市场规模：2023年，国内PLC市场呈现小幅下滑

2023年，中国PLC总销量约4,005万台，同比下降2.9%。细分品类中，2023年，小型PLC型销量约3,863万台，同比下降3.0%，中大型PLC销量约142万台，同比下降1.3%。

2023年，中国PLC总销额约346.1亿元，同比下降2.1%。细分品类中，2023年，小型PLC销额约231.8亿元，同比下降2.4%，中大型PLC销额约114.3亿元，同比下降1.2%。

2、出口情况：2023年，中国低PLC出口比例较低，出口约占10.9%，出口额约37.71亿元

2023年，中国PLC出口额约37.71亿，出口比例较低，约占10.9%。细分品类看，2023年，小型PLC出口额约30.02亿，出口比例约8.67%，中大型PLC出口额约7.69亿，出口比例约2.22%。

3、市场竞争格局：

（1）国外企业在PLC整体市场、小型PLC市场、中大型PLC市场占据主导地位

2023年，中国PLC整体市场中，国外企业占据较大的市场份额，接近78%（欧美企业约占60%，日韩企业约占17%），但欧美企业市场份额较2022年下降1.74%。国内企业占据约占20%的市场份额，市场份额较2022年增长1.68%，台湾企业市场份额约占2.4%。造成国外企业市场份额下滑的主要原因：1、2022年芯片供应紧缺，产量受限，2、国内政府政策、资源等向国内企业倾斜。

从细分市场看，从细分市场看，小型PLC市场国外企业占据75%市场份额（欧美企业约占56.7%，日韩企业约占18.7%），国内企业约占22%。中大型PLC市场国外企业市场份额超八成（欧美企业约占68.5%，日韩企业约占13.9%），国内企业约占16%。